クライアントへの書類催促をやめましょう。
より速く仕事を完了させましょう。

DocsPiper は、安全でパーソナライズされたアップロードポータルを通じてクライアントの書類収集を効率化します。 ドキュメントリクエストを作成すると、クライアント用の一意のセキュアリンクが生成されます。 クライアントはパーソナライズされたページから直接ファイルをアップロードでき、レビュー、承認、または修正リクエストをワンクリックで行えます。

アカウント作成は不要です。 クライアントはセキュアなマジックリンクを通じてパーソナライズされたアップロードポータルにアクセスできます—パスワード、サインアップ、複雑な設定は一切ありません。 リンクをクリックして、すぐにドキュメントのアップロードを開始できます。

はい。DocsPiper は収集ツールであり、ストレージサービスではありません—ドキュメントは安全に受け渡されます。 セキュリティは以下を通じて確保されます： • 転送中のすべてのデータに対する256ビット SSL 暗号化 • 自動的に期限切れになるマジックリンク • 厳密なアクセス制御（あなたとクライアントのみが彼らのドキュメントにアクセスできます） • クライアント間のドキュメントアクセスなし • 業界標準のクラウドインフラストラクチャ

2 つのタイプの自動リマインダーを提供します：スケジュール済みと緊急です。 スケジュール済みリマインダーは、プロフィール設定で設定した間隔で送信され、要求されたすべてのドキュメントがアップロードされるまで続きます。 緊急リマインダーは期日の 3 日前から毎日送信されます。 リマインダーの送信頻度、メッセージのトーン、時間的に重要なドキュメントの緊急リマインダーをカスタマイズできます。 DocsPiper がすべてのスケジュール設定を自動的に処理します。

一般的なすべてのビジネスドキュメント形式をサポートしています： • PDF ファイル（.pdf） • 画像（.jpg、.png、.gif） • ドキュメント（.doc、.docx、.txt） • スプレッドシート（.xls、.xlsx、.csv） • その他多くのビジネスファイル形式 ドキュメントあたりの最大ファイルサイズは 10MB です。 追加の形式のサポートが必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。

このプランを選択することで、クライアントにより多くの利便性とオプションを提供することになり、その結果、文書収集プロセスが大幅に高速かつ効率的になります。 クライアントを登録すると、専用PWAアプリをインストールするためのリンクが送信されます。クライアントはインストールボタンをクリックするだけで、ホーム画面に追加され、ログイン不要ですぐに使用できます。 このアプリを使用して、クライアントは領収書や請求書が発生した瞬間に写真を撮るだけです。アップロードされると、AI搭載のOCRが取引詳細(日付、金額、販売店名など)を抽出し、データベースに保存します。後でcsv/xlsxの一括アップロードを行うと、一致する裏付け文書が自動的にダッシュボードに表示されます。一致を確認するだけで、プロセスが即座に完了します。 つまり、クライアントに文書を要求する必要さえなくなり、ワークフローが劇的にスピードアップし、クライアントにとっても便利になります。 はい、クライアントは領収書が発生するたびに写真を撮る必要がありますが、撮影後にエラーチェックや追加手順が必要な他のソリューションとは異なり、クライアントは写真を撮るだけで完了です。このシンプルさを適切に説明すれば、クライアントの受け入れ率は非常に高くなります。

おそらく、クライアントのQBOや銀行/クレジットカードアカウントから週次または月次で取引レポートをダウンロードして照合作業を行っており、このプロセスがどれほど労働集約的で時間がかかるかを身をもって経験してきたことでしょう。 それが変わろうとしています。いつものようにファイルをダウンロードし、DocsPiperのクライアントアカウントにアップロードしてください。システムは自動的にすべての取引記録を抽出します。クライアントによっては数十件から数百件になるでしょう。基準金額を設定してフィルタリングするか、抽出された取引を1つずつ確認して必要なものだけを選択してください。その後、リクエストボタンをクリックするだけです。フィルタリングされた取引の文書リクエストがマジックリンクを介してクライアントに送信され、そこからシステムがすべてを処理します。リマインダーの送信なども含めて。数百件の取引リクエストでも1分以内に完了できます。これこそゲームチェンジャーです。

ドキュメントテンプレートを使用すると、頻繁に要求されるドキュメント名（「銀行明細」や「税務申告」など）を保存でき、次回の高速アクセスが可能になります。 コレクションは、特定のサービス用の事前構築されたドキュメントバンドルです（「住宅購入ドキュメント」や「税務準備パッケージ」など）。 最も一般的なワークフロー用のカスタムコレクションを作成し、ワンクリックでクライアントに完全なドキュメントリストを送信できます。

スキャナーに簡単にアクセスできないクライアントがいることを理解しています。 DocsPiper はこの障害を排除します：QR コードを生成してクライアントに送信するだけです。 スマートフォンでスキャンして写真を撮ると、DocsPiper が自動的に PDF に変換してアップロードします—スキャナーは不要です。